0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Синхронизация на стороне сервера не синхронизирует задачи, встречи и контакты с CRM из Outlook веб-приложения

Синхронизация на стороне сервера не синхронизирует задачи, встречи и контакты с CRM из Outlook веб-приложения

Я включил синхронизацию на стороне сервера для входящей почты, исходящей почты и встреч, задач и контактов в почтовых ящиках в Dynamics CRM 2013. Почтовые ящики были одобрены и включены, а также статусы для всех 3-х режимов успешны.

Однако контакты, задачи и встречи, созданные в CRM, правильно синхронизируются в веб-приложении Office 365. Но не наоборот. Что, должно быть, пошло не так?

2 ответа

  • Различаются памятки, встречи, задачи. с C# и Lotus Notes

Я хочу использовать библиотеку Lotus Notes COM для доступа к файлам NSF из приложения .NET . Я не являюсь экспортером Lotus Notes. Как я могу различаться между различными объектами/предметами Lotus, такими как Памятка, Встречи, Приглашения На Встречи, Контакты,Списки Рассылки, Задачи, Запросы На.

В настоящее время я работаю над задачей исправить процесс открытия пользовательской веб-страницы в клиенте outlook с помощью кнопки пользовательской ленты, это похоже на этот вопрос: JavaScript всплывающее окно в динамике CRM 2011 Outlook клиент клиент Однако я настроил веб-сайт так, чтобы он имел.

При правильной настройке любой task/appointment/contact, созданный в CRM, будет синхронизирован с почтовым ящиком пользователя Exchange. После синхронизации с Exchange эти же элементы можно редактировать непосредственно на стороне Exchange (Outlook), и изменения будут отражены в CRM. Он не будет синхронизировать задачу, Встречу или контакт, созданные непосредственно из Exchange, поскольку большинство из них являются личными и не обязательно должны находиться в CRM. http://crmbook.powerobjects.com/system-administration/server-side-sync/преимущества/

Предоставьте Полный доступ для чтения «Email Server Profile» На «Business Management» Роли пользователя

Похожие вопросы:

Я пытаюсь открыть окно новой встречи Outlook 2013 на стороне клиента с приложением ASP.Net c#. мой код работает нормально, это простая кнопка. когда я нажимаю кнопку с клиентской машины, это.

В нашей компании мы предлагаем платформу CRM для лизинговых компаний, которая включает в себя управление задачами. Некоторые из наших клиентов хотели бы синхронизировать эти задачи с outlook, чтобы.

Есть ли какое-нибудь приложение ToDo, которое имеет .NET api для добавления задач на стороне сервера? Поскольку нет API для задач Goggle, я ищу что-то, что я могу кормить из своего собственного.

Я хочу использовать библиотеку Lotus Notes COM для доступа к файлам NSF из приложения .NET . Я не являюсь экспортером Lotus Notes. Как я могу различаться между различными объектами/предметами Lotus.

В настоящее время я работаю над задачей исправить процесс открытия пользовательской веб-страницы в клиенте outlook с помощью кнопки пользовательской ленты, это похоже на этот вопрос: JavaScript.

Читайте так же:
Asus для регулировки вентиляторами

Клиент имеет установку CRM 4.0 и запросил, чтобы при изменении статуса объекта (или при любом другом событии, которое может прийти в голову) встреча была создана в Outlook. Это вообще выполнимо.

У меня есть приложение/веб-сайт, который содержит контактную информацию и информацию о встрече. Я хочу, чтобы у моих пользователей была возможность синхронизировать свои контакты и встречи с их.

Я осмотрелся вокруг и, кажется, не могу найти то, что ищу (если только я этого не сделал и не понял. ) Мне было поручено создать базовое веб-приложение CRM, чтобы его можно было использовать на.

С возможностью создания групп office 365 для записей в CRM можно ли назначить группе задачи и встречи? Я надеюсь, что смогу показать элементы, назначенные группе, в календаре пользователя outlook.

Я хотел знать, осуществляет ли и как приложение CRM For Outlook (для клиента Outlook) синхронизацию встреч, задач и контактов с CRM Online. Я также не уверен, поддерживает ли POP3/SMTP встречи.

Документация пользователя

1

Затем укажите «Имя почтового ящика» (это «Отправитель»), Ваш E-mail и пароль от почты. Также необходимо указать, за какой период программа будет загружать Ваши письма при синхронизации с почтовым ящиком. Рекомендуем не указывать период больше 7 дней.

4

Переходим к настройкам почтового сервера.

Если у Вас почта на MAIL.RU, YANDEX.RU, GOOGLE.COM, то Вы можете выбрать «Автоматическая настройка». В этом случае, никакие дополнительные настройки вносить Вам не потребуется.

5

Если в списке нет Вашего почтового сервера, то необходимо выбрать пункт «Ручная настройка» и заполнить все поля ниже.

6

Настройки от почтового сервера можно запросить у Вашего системного администратора или обратится в службу поддержки почтового сервера.

Далее нужно указать уровень доступа к почтовому ящику.

7

Чтобы дать доступ к ящику всем пользователям программы, то нужно поставить соответствующую галочку. Обычно полный доступ открывается для ящиков: sale@, info@, zakaz@ и т. д.

8

Также можно определить, кто из Пользователей будет иметь доступ к почтовому ящику.

9

Обращаем внимание, что если пользователь имеет доступ к почтовому ящику, то он может:

  • Читать все письма из почтового ящика
  • Отправлять письма
  • Удалять письма
  • Создавать Сделки из писем

После того, как Вы настроите почтовый ящик, то необходимо нажать кнопку «Сохранить».

10

После чего можно проверить подключение к почтовому ящику. Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить подключение» (кнопка появится после нажатия на кнопку «Сохранить»).

Читайте так же:
Эрву визор для создания снимков и синхронизации с компьютером

11

Если проверка прошла успешно, то выведется соответствующее уведомление. Если при подключении возникнет проблема, то выведется ее описание.

Внимание! Чтобы программа могла подключиться к Вашему почтовому ящику, у Вас должно быть отключена двухфакторная авторизация, включен IMAP-протокол, а также должен быть разрешен доступ к аккаунту сторонним приложениями.

Google

Если это не помогло, то перейдите по ссылке https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha и следовать инструкциям на экране.

Yandex

В настройках почты Яндекса включить следующую галочку.

Рекомендуем после настройки почты зайти под сотрудниками и проверить, какие почтовые ящики они видят.

Если подключить почту не получилось, то попробуйте изменить пароль от почты, исключив из него спец. символы: %, &, $, # и т.д.

Интеграция почты с Битрикс24

Электронная почта – это быстрый и удобный способ переписки с клиентами и партнерами, создания интернет-рассылок и уведомлений.

  • Постановка задачи из письма в один клик.
  • Быстрая и удобная лидогенерация.
  • История переписки с клиентами в карточке сущности CRM.
  • Информация по прочтениям и переходам из отправленных писем.
  • Автоматическая отправка письма по условию для воронки продаж.
  • Массовая рассылка писем по сегментам из CRM.
  • Удобные почтовые шаблоны.

Подключение почты

Для подключения почтового сервиса к Битрикс24 вам потребуется:

  1. Информация о почтовом сервере: какой тип используется сейчас и его параметры.
  2. Логин и пароль подключаемого ящика.

Существует более 20 бесплатных почтовых сервисов, на которых можно создать электронный ящик и затем подключить их к системе. Для наиболее востребованных – Gmail, Mail, Яндекс, Outlook – Битрикс24 создал отдельное меню для подключения.

Почтовые ящики других провайдеров подключаются к порталу через протокол IMAP.

Сотрудники любой компании могут самостоятельно подключить корпоративный почтовый ящик к Битрикс24, не прибегая к помощи IT-специалистов. Для этого достаточно следовать данной инструкции.

Заполнение основных полей ящика

После того, как вы выбрали нужный вам почтовый сервис Gmail в списке для подключения, переходим к первому этапу настройки почты – заполнение ключевой информации об электронном ящике.

  • В поле «Email» записываем адрес почтового ящика, который требуется интегрировать с Битрикс24.
    Для почты Gmail адрес может выглядеть следующим образом: eхаmplе@gmаil.com
  • Поле «Логин» заполняется автоматически (дублируется поле «Email»), однако при желании его можно изменить по своему усмотрению.
  • В поле «Пароль» вписываем пароль от указанного в поле «Email» почтового ящика.
  • Поле «Забрать из ящика письма за …» позволяет выгружать старые письма из ящика в Битрикс24, а также выбирать период, за который их нужно забрать (неделя, месяц или за все время).

В случае, если вы уже авторизованы в браузере под своей учетной записью Gmail, вид окна будет отличаться:

Читайте так же:
Куда сохраняются контакты при синхронизации с google

Тогда для ввода данных будет достаточно нажать кнопку «Авторизация». В результате система автоматически вас идентифицирует после соглашения с выведенными предупреждениями:

Кликайте на дополнительные настройки и переходите на страницу портала, разрешив доступ к сервисам gmail.

В результате произойдет подключение:

Если возникнет ошибка авторизации, то рекомендуем ознакомиться с решением на странице поддержки .

Дополнительные параметры ящик а

Дополнительные параметры ящика являются необязательными к заполнению и данный шаг можно пропустить.

В полях указывается название ящика и имя отправителя, однако следует быть осторожным – если в данном поле будет указано название другого ящика, это может сбить с толку и помешать дальнейшей работе с письмами. Особенно если к ящику будут иметь доступ другие сотрудники компании.

Выбор необходимых параметров интеграции с CRM

Самый важный этап, вызывающий затруднение у начинающих пользователей Битрикс – Интеграция с CRM. Рассмотрим подробнее каждый из пунктов:

  1. «Обработать письма за …»
    Опция определяет, нужно ли связывать с CRM старые письма, загруженные из ящика при подключении. Иными словами определяет временной фильтр для писем, к которым будут применяться установленные ниже правила обработки.
  2. «Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам»
    Данная опция позволяет автоматически привязывать входящее письмо к той сущности, почтовый адрес которой совпадет с получателем данного письма. Если письмо пришло на привязанный к порталу ящик tеst@gmаil.com, но в системе уже есть Контакт, Компания или Лид, который закреплен за другим сотрудником, то письмо упадёт ответственному за сущность. Если галка в данном пункте стоять не будет, то письмо просто останется лежать в почтовом ящике tеst@gmаil.com.
  3. «Для входящих с нового email-адреса создавать (Лид или Контакт)»
    Опция позволяет автоматически создавать либо Лид, либо Контакт для всех писем, у которых email не будет найден в системе. Это может быть полезно, когда в компании четко отлажены все бизнес-процессы по работе с Лидами, и ящик получает только целевой трафик. Если в почтовом ящике существуют проблемы с большим количеством спама, то не рекомендуется включать эту опцию.
  4. «Для исходящих на новый email-адрес создавать (ЛидКонтакт)»
    Данная опция позволяет автоматически создавать либо Лид, либо Контакт для исходящих писем, у которых email не будет найден в системе. Также полезна, если в вашей компании четко отлажены все бизнес-процессы по работе с Лидами.
  5. «Создавать контакты из вложений в формате vCard»
    Эта опция позволяет определять контактные данные в письме и представлять их в стандартизированном визуальном отображении vCard. (vCard — текстовый формат для обмена электронными визитками).
  6. «Источник лидов и контактов: …»
    В данной опции вы можете выбрать источник, который запишется в поле созданного Лида или Контакта, чтобы в последующем формировать аналитику по местам, приносящим вам новых клиентов и сегментировать базу.
  7. «Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных …»
    В данной опции можно определить список адресов, для которых всегда, независимо от других опций, будут создаваться новые Лиды. Это особенно актуально, когда вы используете схему с повторными Лидами — заявками.

Подключение ящика к CRM

Финальный шаг – проверка полей параметров интеграции и нажатие кнопки «Подключить». Если пароль и название почтового ящика указаны верно, почта будет интегрирована к вашему порталу Битрикс24 и иметь связь с CRM при соответствующей настройке.

После подключения начнётся автоматическая синхронизация, и через пару минут вы увидите список своих писем.

Внешний вид ящика должен быть примерно таким, как на скриншоте ниже:

Часто с одним почтовым ящиком работает несколько сотрудников. В таком случае, каждый из них будет видеть письма из этой почты в своём Битрикс24. Однако если один сотрудник удалит письмо в ящике, оно пропадет и у всех остальных.

Для работы с письмами ящика используйте встроенный фильтр:

Если функция автоматической лидогенерации с входящих писем отключена, то можно будет создать Лид или Контакт вручную, выбрав соответствующую кнопку на панели управления почтой. Аналогичным образом можно создать задачу из письма.

Выделите строчку с письмом или перейдите внутрь и выберите нужное действие.

Интеграция Битрикс24 с почтой расширяет возможности коммуникации с клиентом и позволяет эффективно использовать ресурсы для повышения конверсии и роста продаж. Просматривайте входящие письма из своего портала, отправляйте коммерческие предложения и рассылки, не покидая CRM.

Если у вас свой почтовый сервер или есть особенности по синхронизации данных – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по контактам компании.

Мы выполняем подключение почты к порталу Битрикс24 под ключ с тестированием системы. На практике процесс интеграции может занимать от 3 до 5 часов. На трудозатраты влияет тип почтового сервиса:

  • Массовый облачный сервис (Google, Mail, Yandex…);
  • Индивидуальный сервер (Microsoft Exchange…).

Видеоролик по интеграции почты с Битрикс24

Заказать интеграцию с почтой

Мы регулярно выполняем интеграцию почтовых ящиков для наших клиентов. При необходимости – составляем отдельную инструкцию для каждого пользователя, чтобы он сам смог выполнить подключение ящика к порталу.

На нашем сайте вы можете найти описание интеграции почты с возможностью импорта vCard из входящих Email для группы компаний ТК9. Компания ПУСК является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24. Мы готовы предложить решения, опираясь на свой многолетний опыт.

Интеграция CRM и электронной почты

Неделю назад вы послали письмо и теперь не можете вспомнить, откуда – из почтового клиента или CRM продаж. Вы вручную просматриваете свои ящики и наконец находите письмо. Задача выполнена, но временные затраты на одно письмо оставляют желать лучшего, не так ли? Переведите управление почтой на новый уровень, подключив ее к Freshsales. Теперь каждое отправленное письмо будет в отправленных в обоих приложениях. Результат: вы меньше времени тратите на поиск и больше – на продажи.

Мониторинг электронной почты

Кто открыл ваше последнее письмо и перешел по ссылкам в нем? Когда это произошло? Благодаря интеграции с электронной почтой можно отслеживать результативность рассылок прямо в CRM.

Кампании продаж

Вам не нужен отдельный инструмент для управления кампаниями, если за вас это может сделать CRM продаж. Создавайте и отправляйте почтовые рассылки за секунды прямо из Freshsales.

Персонализированные шаблоны

Долой рутину и ручной ввод одних и тех же электронных адресов! Это должна делать CRM-система продаж. Создайте персонализированные письма и сохраните их в виде шаблонов. Теперь можно рассылать письма гораздо быстрее.

Глубокая аналитика электронной почты

Говоря об интеграции почты и CRM, главной целью является отправка писем и управление ими в одном инструменте. Но сложно достичь хорошего результата, если нет возможности измерить результативность. Определите, какие шаблоны хорошо работают, а какие можно удалить. Это делается с помощью мониторинга открытий писем и переходов по ссылкам.

Почта, «заточенная» под продажи

Потерять аккаунт из-за пропущенных писем – это кошмар любого торгового представителя. Но когда работаешь с несколькими потенциальными клиентами, очень непросто отслеживать в CRM все цепочки переписок.

Во Freshsales есть вид «Ожидают ответа», куда автоматически попадают все открытые цепочки из вашей почты. Это облегчает приоритизацию ответов. Вы больше не потеряете сон (и аккаунты) из-за пропущенных писем от клиентов.

Групповые входящие

Это классическая проблема, когда сделка теряется из-за отсутствия представителя. В почту приходит важное письмо, но никого нет в офисе. Вы об этом письме ничего не знаете, оно покрывается пылью, и сделка ускользает. А что если все в вашей команде могут видеть почту друг друга? Именно эту цель преследует функция групповых входящих во Freshsales. Любой доступный представитель может войти в разговор коллеги и продолжить его. Это улучшает видимость, качество совместной работы и сроки ответа. И главное, это ликвидирует потерю сделок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector