0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка синхронизации между базами

Настройка синхронизации между базами:

Настройка синхронизации между базами:
1С: Бухгалтерия 3.0 (3.0.60.59) и 1С: Управление торговлей 10.3 (10.3.36.1).
Обмен между базами односторонний УТБП.

1. Настройка обмена справочной информацией:

1.1. Исключить из постоянного обмена справочник «Виды оплат». В справочник «Виды оплат» в «1С:БП» вносить изменения только при добавлении новых видов оплат. Уже существующие элементы справочника не изменять.
1.2. Исключить из постоянного обмена справочник «Склады». В справочник «Склады» в «1С: БП» вносить изменения только при добавлении новых видов оплат. Уже существующие элементы справочника не изменять.
1.3. Необходимо настроить добавление новых статей затрат в БП из УТ.
В УТ есть справочник «Статьи затрат». В зависимости от характера статьи затрат «Издержки обращения» или «Прочие» статью необходимо добавлять соответственно:
• если в УТ характер статьи затрат = «Издержки обращение» — в БП нужно добавлять статью в справочник «Статьи затрат»
• если в УТ характер статьи затрат = «Прочие» — в БП нужно добавлять статью в справочник «Прочие доходы и расходы».

2. Настройка обмена документами:
2.1. Для уменьшения количества оборотов по зачету авансов день в день -Настроить загрузку документов: Реализация товаров и услуг– на начало дня, а документов оплаты «Поступление на расчетный счет», «Приходный кассовый ордер», «Операция по платежной карте» на конец дня.
2.2. При загрузке документов по расчетам с контрагентами необходимо грузить документы на один договор согласно виду документа и виду операции:
на договор с видом «С покупателем», «С поставщиком» или «Прочее».
Для контрагентов, у которых взаиморасчеты необходимо вести по договорам будет добавлен признак «Вести учет по договорам» и заполнен для контрагентов, у которых учет ведется в разрезе договоров.
У договора, на который необходимо грузить данные в случае расчетов у контрагентов по одному договору – будет установлен признак «Использовать как основной».

2.3 . Документ УТ: «Поступление товаров и услуг» -> БП: «Поступление (акты, накладные)»:
Настроить при синхронизации с УТ подстановку в БП счетов учета расчетов с контрагентами и счетов затрат по услугам:
1) В УТ на закладке «Дополнительно» добавлен реквизит «Счет расчетов БУ». В данный реквизит будет заноситься счет бухгалтерского учета в том случае, если данное поступление нужно отнести не на счет 60.01. Таким образом, если реквизит не заполнен в документе, то при синхронизации в БП должны проставляться: счета расчетов 60.01 и счет авансов 60.02.
Если реквизит «Счет расчетов БУ» в УТ заполнен, то в БП счета расчетов = счет авансов = «Счет расчетов БУ».
2) В УТ на закладке «Услуги» добавлены реквизиты «Счет БУ» и «Субконто1», «Субконто2», «Субконто3». В данные реквизиты будем заносить данные, которые при синхронизации с БП должны подставляться в документе.
Возможные варианты корреспонденций, выявленные на сегодня:
А)Дт 97.21 Кт60.01 (76.хх) – при такой корреспонденции будет указывать только счет, т.к. справочника «Расходы будущих периодов» нет в УТ
Б)Дт 44.01 Кт 60.01 (76.хх) – пользователи должны заполнять «Счет БУ» и «Субконто1».
Выбор «субконто1» должен производится из справочника «Статьи затрат» из папки «Расходы, связанные с реализацией» и вид затрат у статьи должен иметь значение «Издержки обращения».
В) Дт 91.02 Кт 60.01 (76.хх) – пользователи должны заполнять «Счет БУ» и «Субконто1».
Выбор «Субконто1» должен производится из справочника «Статьи затрат» из папки «Прочие доходы и расходы» и вид затрат у статьи должен иметь значение «Прочее».
2.4. Документ УТ: «Реализация товаров и услуг»-> БП: «Реализация (акты, накладные)».
Настроить при синхронизации с УТ подстановку в БП счетов учета расчетов с контрагентами, и счетов доходов/расходов и аналитики доходов/расходов:

1) В УТ на закладке «Прочее» добавлен реквизит «Счет расчетов БУ». В данный реквизит будет заноситься счет бухгалтерского учета в том случае, если данное поступление нужно отнести не на счет 62.01. Таким образом, если реквизит не заполнен в документе, то при синхронизации в БП должны проставляться: счета расчетов 62.01 и счет авансов 62.02.
Если реквизит в УТ заполнен, то в БП счета расчетов = счет авансов = «Счет расчетов БУ».
2) В УТ добавлены доп.реквизиты на закладке «Товары» и «Услуги», в которых будут указывать счет отнесения доходов и аналитику доходов. По умолчанию вся выручка сейчас грузится на счет 90.01. и 90.02 –себестоимость. Есть прочая реализация, которую нужно отражать в учете на счете 91.01 и расходы соответственно на счете 91.02. Это может быть как по услугам, так и при продаже товаров/материалов.
Таким образом, при загрузке Реализации товаров и услуг в БП:
А) Если в УТ доп.реквизиты не заполнены (Счет расчетов БУ, СчетБУ на закладках «Товары» и «Услуги» и аналитика по ним), и склад не равен «МАТЕРИАЛЫ СКЛАД 10-6-1 (СЕРВИС ЗАПЧАСТИ)» (код 42), то данные загружаются по стандарным правилом и дозаполняется аналитика на счете 90.01.1 –номенклатурная группа следующим образом:
Закладка «Товары»:
на закладке «Товары», если это не Подарочные карты или Подарочные сертификаты (которые можно определить по коду номенклатуры – код номенклатуры содержит СЕРТ_, например, номенклатура с кодом СЕРТ_300), то для каждой позиции номенклатуры заполняем:

Читайте так же:
Синхронизация яндекс для opera

Закладка «Товар» заполнение счетов учета:

Если подарочные карты, то на закладке товары для каждой такой позиции счета учета заполняем следующим образом:

Если отгрузка производится со склада «МАТЕРИАЛЫ СКЛАД 10-6-1 (СЕРВИС ЗАПЧАСТИ)» (код 42), то для каждой строки заполняем

Закладка «Услуги» заполнение счетов учета:

Б) Если в УТ дополнительные реквизиты Счет расчетов БУ, СчетБУ на закладках «Товары» и «Услуги» и аналитика по ним заполнены, то данные в БП заполняем согласно введенным данным в дополнительные реквизиты.

3) При настройке синхронизации предусмотреть возможность загрузки документов «Реализация товаров и услуг» с одинаковыми номерами и датами, но разными контрагентами, а так же корректность подкрепления подчиненных документов «Счет-фактура выданный».

2.5. Документ УТ: «Отчет о розничных продажах»-> БП: «Отчет о розничных продажах»:
1) Настроить при загрузке из УТ в БП на закладке «Товары» изменение ставки НДС с «Без НДС» на «18%» и пересчитать НДС в соответствии с новой ставкой НДС в документе.
2) Настроить при загрузке из УТ в табличной части «Товары» заполнение реквизита «Субконто» и счета учета следующим образом:
а) при продаже со склада « МАТЕРИАЛЫ СКЛАД 10-6-1 (СЕРВИС ЗАПЧАСТИ)» (код 42» -Счет учета -10.01, Счет доходов -91.01, Счет расходов-91.02, Счет учета НДС-91.02. Значение «Субконто» выбирается из справочника «Прочие доходы и расходы» и принимает значение «Реализация запчастей (розница)» (код БП-000036);
б) При продаже с других складов — Счет учета -41.01, Счет доходов -90.01.1, Счет расходов-90.02.1, Счет учета НДС-90.03. Значение «Субконто» выбираем из справочника «Номенклатурные группы» — «Розничная торговля» (код 000000006);

2.6. Документ УТ «Платежное поручение исходящее» -> БП-«Cписание с расчетного счета».
1) При загрузке из УТ в БП в документе «Списание с расчетного счета» изменяется вид операции.
Например:
а) в УТ документ вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств» — в БП в документе «Списание с расчетного счета» подставляется операция «Оплата поставщику».
б) В УТ вид операции «Расчеты по кредитам и займам» — в БП в документе «Списание с расчетного счета» подставляетсят вид операции «Прочие расчеты с контрагентами».
2) Настроить подстановку счета БУ в БП при синхронизации с УТ.
В УТ в документе «Платежное поручение исходящее» добавлена закладка «БУ». Если на этой закладке введены данные: Счет БУ, Субконто1, Субконто2, Субконто3, то в БП при загрузке подставляются соответствующие счета и заполняется аналитика счета.
Если на закладке «БУ» ничего не заполнено, то счет определяем по «Статье движения денежных средств» — данные берутся из реквизита «Счет ДТ». (В УТ в статье движения денежных средств добавлены реквизиты Счет Дт и Счет Кт).
В основном планируется для определения счета БУ использовать статью движения денежных средств. Реквизит «Счет БУ» на закладке «БУ» будет использовать в единичных случаях.
2.7. Документ УТ «Платежное поручение входящее» -> БП «Поступление на расчетный счет».
1) При загрузке из УТ в БП в документе «Поступление на расчетный счет» изменяется вид операции.
Например,
а)в УТ документ вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств» — в БП в документе «Поступление на расчетный счет» подставляется операция «Оплата от покупателя».
б) В УТ вид операции «Расчеты по кредитам и займам» — в БП в документе «Списание с расчетного счета» подставляется вид операции «Прочие расчеты с контрагентами».
2) Настроить подстановку счета БУ в БП при синхронизации с УТ.
А)Для списка расчетных счетов организации настроить при синхронизации с БП подстановку «Счета учета» 55.04.
Б) Для определения корсчета со счетом 55.04 или 51 для вида операции отличной от
«Прочее поступление денежных средств» необходимо использовать счет БУ по статье движения денежных средств по реквизиту «Счет КТ». Для операции «Прочее поступление денежных средств» в документе «Платежное поручение входящее» будут доступны реквизиты: Счет БУ, Субконто1, Субконто2, Субконто3, в которые будут вноситься данные. Эти данные необходимо использовать для определения счета учета и аналитики при загрузке в БП.
В) В БП на счете 68.01 добавлено Субконто2 — «Регистрация в налоговом органе». В УТ в документе «Платежное поручение входящее» заполняется реквизит «Подразделение». При загрузке из УТ в БП значение субконто2 определяется по значению реквизита КПП в справочнике «Подразделения».

2.8 Документ УТ «Перемещение товаров» -> БП «Перемещение товаров».
Настроить загрузку в БП только документов, где «Склад отправитель» или «Склад получатель» входит в группу «Материалы» или «Запчасти для автотранспортных средств».

2.9 Документ УТ «Списание товаров» -> БП «Списание товаров».
Исключить из постоянного обмена документ «Списание товаров».

Читайте так же:
Firefox как работает синхронизация

2.10 Документ УТ «Оприходование товаров» -> БП«Оприходование товаров».
Настроить загрузку в БП только документов, где «Склад» входит в группу «Материалы» или «Запчасти для автотранспортных средств».

2.11 Документ УТ «Инвентаризация товаров» -> БП «Инвентаризация товаров».
Исключить из обмена документ «Инвентаризация товаров».

2.12 Документ УТ «Корректировка долга» -> БП «Корректировка долга».
1) При синхронизации в БП не во всех документах подставляются счета учета расчетов.
2) При синхронизации в БП изменяется вид операции.
3) Настроить подстановку счетов списания в БП для вида операции «Списание задолженности».
4) Не заполнять в БП на закладке «Счета учета» «Счет списания дебиторской задолженности» и «Счет списания кредиторской задолженности» для вида операции УТ «Проведение взаимозачета» — БП «Прочие корректировки».
2.13 Документ УТ «Корректировка реализации» -> БП «Корректировка реализации».
При загрузке из УТ в БП не заполняется документ основание в шапке документа.
2.14 Документ УТ «Корректировка поступления» -> БП «Корректировка поступления».
При загрузке из УТ в БП не заполняется документ основание в шапке документа.
2.15 Настроить возможность закрытия обмена с УТ по виду документа.
Например, установить только для документа «Поступление на расчетный счет» начальную дату загрузки 01.06.18, а по другим документам синхронизация должна выполняться.

Счета учета в 1С Бухгалтерии 8.3: номенклатура и контрагенты

При проведении документов в программе 1С 8.3 Бухгалтерия формируются бухгалтерские проводки. Правильность ведения бухгалтерского учета определяется правильностью формирования этих проводок.

Изначально, при первой установке программы, механизм формирования проводок настраивается автоматически и рассчитан на универсальное применение. Порой этого достаточно, чтобы начать работать в системе. Но по мере работы неизбежно появляются ситуации, когда стандартной настройки недостаточно и нужно что-то изменить, подстроить под свои нужды.

Рассмотрим, как изменить настройки механизма формирования проводок или добавить новые настройки для операций, связанных с номенклатурой и контрагентами.

Настройка счетов учета Номенклатуры в 1С 8.3

Чтобы найти настройки, зайдем в справочник 1С 8.3 «Номенклатура» (меню «Справочники», далее ссылка «Номенклатура»). В форме списка, вверху, есть ссылка «Счета учета номенклатуры», нажимаем на нее:

счета учета номенклатуры в интерфейсе 1с

Рассмотрим колонки данного списка. В случае, если в программе ведется учет по нескольким организациям, колонка «Организация» позволяет настроить различные счета учета для каждой из них.

Например, одна организация является производителем некоторой продукции, другая занимается продажами этой продукции или других товаров, третья использует продукцию как материал в собственном производстве.

Во всех этих случаях по одной и той же номенклатурной группе могут формироваться различные проводки, и, соответственно, потребуются разные настройки счетов учета.

Колонка «Номенклатура». Здесь указываем группу номенклатуры или конкретную номенклатурную единицу, для которой будет применяться настройка.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

В колонке «Склад» и «Тип склада» указывается склад, по которому происходят движения, и нужны настройки, которые применяются только в этом случае.

Рассмотрим распространенный пример: организация занимается оптовой торговлей. Номенклатура товаров для опта находится в группе «Товары (опт)». Поступление и реализация товаров происходит со склада «Оптовый склад». Тип склада можно не указывать, так как мы укажем конкретный склад.

Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем поля формы. Счета в своей программе 1С я настроил следующим образом:

создание нового счета

Создадим документ «Поступление товаров и услуг» с реквизитами, соответствующими нашей настройке:

новое поступление товаров и услуг

В документе видно, что счет учета по умолчанию стал 41.01, но его можно поменять, если требуется оприходовать номенклатуру на другой счет.

Проведем его и посмотрим, какие проводки документ поступления сформировал в 1С 8.3:

проводки в 1с ПТУ

Видно, что проводки сформировались в соответствии с настройками.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что набор счетов учета зависит от комбинации реквизитов Организация, Номенклатура, Склад и Тип склада.

По умолчанию в настройках существует строка (в моем примере она первая), которая не имеет вообще никаких реквизитов. Данная настройка срабатывает, когда никакая другая комбинация не подходит. То есть механизм работает следующим образом: программа сначала ищет подходящие комбинации с заполненными реквизитами, причем приоритет имеют настройки с максимальным набором условий, а затем, если ничего подходящего не найдено, выбирает универсальную настройку без реквизитов.

Это следует учитывать, когда заводите новую группу номенклатуры или, например, склад. После создания нового объекта программа не найдет его в настройках и применит универсальную настройку.

Смотрите также наше видео по заполнению справочника «Номенклатура» в 1С Бухгалтерия 8.3:

Настройка в 1С счетов учета Контрагентов

Настройка счетов учета контрагентов мало отличается от настроек для номенклатуры. Редактируются они в справочнике «Контрагенты». Счета настраиваются главным образом для формирования проводок, учитывающих расчеты с контрагентами.

Вот стандартные настройки:

счета учета контрагентов

Наше видео про заполнение справочника Контрагенты в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Формат нумерации документов и префиксы в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Эта заметка вероятно заинтересует Вас, если вы уже работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 после перехода со второй редакции и столкнулись с новыми форматами нумерации документов. Если вы только планируете переход на редакцию 3.0, то эта информация будет полезна во избежание дальнейших трудностей с корректной нумерацией.

Читайте так же:
Проблемы синхронизации onedrive windows 7

Хотя я и использую слово «трудности», но на самом деле, разработчики позаботились о пользователях и по максимуму упростили восстановление нумерации документов в программе, и никаких сложностей возникнуть у Вас не должно.

Приведу небольшую инструкцию по «перенумерации» и расскажу о префиксах в новом формате номера.

В ПП 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 был введен новый формат нумерации документов, и при создании нового документа программа автоматически присваивает ему новый номер по шаблону «0000 – 000000». Если на момент изменения нумерации у Вас уже имелись в программе документы, номер которых имеет другой формат (например, «00000000000» — одинадцатизначный номер, где первые три символа отведены под префикс организации), тогда номер у следующего нового документа будет выглядеть так «0000 – 000001», где первые два символа до знака дефиса отведены также под префикс организации.

Префикс организации задается в карточке организации и используется, если в базе ведется учет по нескольким юр. лицам, для корректной нумерации документов, относящихся к разным организациям рис.1.

Если изначально такой префикс был задан, то он никуда не исчезнет, только обрежется до двух символов, если он был длиннее, и номер будет выглядеть так — «ТД00-000001».

Многих пользователей смущают и префикс, и знак дефиса в номере, сразу скажу, что ни то, ни другое не выводится на печать и имеет строго «внутребазовое» назначение технического или логического уровня.

Возникает вопрос, для чего нужны еще два символа перед знаком дефиса. Как ни странно, но они тоже отведены под префикс – префикс информационной базы. С течением времени и прогрессом во всех областях постепенно преображается и обмен данными между различными программами, так вот в случае, если вы используете синхронизацию (новое современное названия обмена) с другими ПП 1С, например, 1С: Зарплата и управление персоналом 3.0 или 1С: Управление торговлей, то префикс базы просто необходим. Повторюсь, он также состоит из двух символов и задается в «Настройках синхронизации данных» (Администрирование – Настройки синхронизации данных рис.2), тут указано, для чего необходим префикс и где он будет проставляться в программе.

Предположим, изначально в базе был указан только префикс организации из трех символов «ТДК». Укажем еще префикс информационной базы «БП», префикс организации обрезан до двух символов автоматически «ТД».

При любых изменения в коде, будь то формат или новый префикс, для вновь созданного элемента программа автоматически присвоит первый код нового вида, в нашем примере это будет выглядеть как на рис.3.

ак как нумерация за определенный период для документов должна быть сквозная, то новый номер совершенно нас не устраивает. Поэтому открываем документ снова и пытаемся изменить номер вручную. Программа предупредит об изменениях соответствующим сообщением , продолжаем изменение все равно.

Чтобы в дальнейшем при создании нового документа этого типа программа знала, какой номер должен быть следующим, задаем вручную номер, следующий за последним, в новом формате, в нашем примере он будет выглядеть так: «ТДБП-000006». И записываем документ

Создаем новый документ, записываем, убеждаемся, что номера теперь идут по порядку. Рис.4.

Эту последовательность действий необходимо будет выполнить для всех объектов, которые должны иметь сквозную нумерацию.

Напомню, что первые два символа – это префикс организации, вторые – префикс информационной базы, в печатную форму попадают только символы, идущие после знака дефиса, они могут так же иметь свой формат, содержать как цифры, так и буквы в зависимости от документа или вида операции и т.д.

Инструкция по интеграции 1С с Битрикс24

Пример интеграции Битрикс24 с 1С: ошибки и сценарий использования. Проверено на своей шкуре!

В статье делимся опытом интеграции 1С с Битрикс24 на примере нашей компании. Рассказываем о проблемах и находим решение.

  1. Работа компании до интеграции с 1С
  2. Делаем стандартную интеграцию с 1С
  3. Проблемы интеграции с 1С и их решение
    Код товара
    Дубли
    Сопоставление групп номенклатурных единиц
    Способ синхронизации данных
    Дата оплаты счета
  4. Преимущества интеграции Битрикс24 с 1С

Предлагать клиентам то, чем пользуемся сами – это давно стало хорошим тоном нашей компании. Почти 5 лет эксплуатации Битрикс24 повлекло за собой большое количество интеграций, сценариев использования и приложений, которые были рекомендованы клиентам.

Читайте так же:
Синхронизация файлов для imac

И вот мы добрались до 1С!

Запросы на интеграцию Битрикс24 и 1С все чаще приходят от наших клиентов. Просят синхронизировать номенклатуру товаров, справочники контрагентов, счета и их статусы, иногда требуются какие-то эксклюзивные настройки.

Из-за отсутствия такой связи, бизнес несет существенные потери денег и времени:

необходимо работать в двух программах;

появляются несвязанные данные и ошибки;

отсутствует контроль дубликатов;

медленный обмен информацией по оплате.

  1. Единство данных.
  2. Работу в одном окне.
  3. Существенную экономию времени.
  4. Точность процессов.

Заказать интеграцию 1С

1.jpg

Работа компании до интеграции с 1С

Мы теряли время на дублирование действий сразу двух подразделений: отдела продаж и бухгалтерии. Приходилось:

  • заводить карточки контрагентов (компаний и контактов) в обеих системах;
  • дублировать счета, добавлять финансовые данные при заключении сделки с клиентом;
  • обновлять информацию по товарам параллельно в двух системах;
  • вручную вносить изменения статуса счета и внесения даты оплаты в Битрикс24 по данным из 1С.

Своя автоматизация – это всегда самое трудное мероприятие, времени не хватает – задачи клиентов в приоритете. И, оказывается, внутренний заказчик тоже может быть капризным и требовательным :-). Две базы велось параллельно – в CRM работали менеджеры, а в 1С – бухгалтерия, все вручную переносилось – такая картина наблюдается во многих компаниях.

Мы решились на этот шаг, чтобы на себе протестировать механизм интеграции и затем уже с уверенностью предлагать это своим клиентам. Было желание упростить работу, получить дополнительные преимущества в ведении бизнеса.

2.jpg

Делаем стандартную интеграцию с 1С

Для слияния двух программ, необходимо знать о них подробную информацию. Это может повлиять на дальнейший обмен данными. Не все версии 1С и не все конфигурации подходят для интеграции. А вот тариф или тип лицензии Битрикс24 в данном случае не важны: подходит как облачное решение (тариф Команда или Компания), так и коробочная версия системы Битрикс24.

В нашем распоряжении была платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Конфигурация штатная Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 версии 3.0.67.67, без сторонних доработок.

image003.png

Рисунок 1. Платформа 1С.

Для интеграции использовали модуль синхронизации, выпущенный компанией 1С-Битрикс, версии 2.0.3.2.

image004.jpg

Рисунок 2. Синхронизация Битрикс24.

Запуск легкий: со стороны Битрикс24 требуется только скопировать специально сгенерированный ключ авторизации, необходимый для связи программы.

image005.png

Рисунок 3. Сгенерированный ключ авторизации.

Вся дальнейшая настройка проходит на стороне 1С. Вставляем скопированный ключ, вводим адрес портала Битрикс24 и проставляем желаемые галки – настройки синхронизации готовы!

image006.png

Рисунок 4. Настройки синхронизации.

Проблемы интеграции с 1С и их решение

У нас была типовая конфигурация 1С и стандартный модуль обмена, что не должно было повлечь проблем при синхронизации. Ошибок, описанных далее, не произошло, если бы у нас было 2 абсолютно чистых системы или хотя бы одна из них с пустыми данными.

Код товара

Перовое, с чем мы столкнулись при обмене – прерывание процесса при синхронизации товаров по ошибке, связанной с повторяющимся кодом.

В справочнике «Единицы измерения» в 1С код проверяется на уникальность как строка, то есть «06» и «006» это разные коды. А в Битрикс24 коды, состоящие из цифр, приравниваются к числу, и «06» и «006» воспринимаются просто как «6».

image007.jpg

Рисунок 5. Код товара.

Решение: Исправили коды в справочнике 1С «Единицы измерения», сделав их уникальными. Это решило проблему повторяющегося кода товаров.

Дубли

Проблема беспорядка в данных синхронизируемых программ: дубли контактов и компаний в Битрикс24. В 1С дубли загружались до появления инструмента «Помощник ручного слияния данных».

image008.jpg

Рисунок 6. Дубли.

Решение: Определили актуальность данных из Битрикс24, чтобы использовать их в приоритете тем, что есть в нашей 1С. Далее почистили дубли в своей CRM, убрав в контактах и компаниях повторяющиеся элементы (хорошо, что их было немного).

Избавились от разных написаний в 1С и Битрикс24 одних и тех же юрлиц: работая на портале, менеджеры иногда заносили данные Компании в CRM по названию бренда, а в 1С фиксировалось юридическое название компании. Здесь также привели к единому виду в ручном режиме.

idea.pngВажен порядок в данных каждой из синхронизируемых систем, т.к. при синхронизации беспорядок увеличивается, как минимум, вдвое. Мусорные данные переходят из одной системы в другую. Как бороться с дублями, читайте в нашей отдельной статье.

Сопоставление групп номенклатурных единиц

Настраивая дерево групп номенклатур, мы сопоставили папку в Битрикс24 и папку с вложенными данными в 1С. После того как прошла синхронизация, мы увидели, что все товары из 1С выгрузились в одну папку в Битрикс24, внутренняя структура папки не воссоздавалась.

image010.png

Рисунок 7. Пользовательский группы товаров.

Решение: Проблему решили созданием одинаковой структуры папок в Битрикс24 и в 1С, в настройке дерева групп каждой папке с элементами номенклатуры указали соответствие.

Способ синхронизации данных

При настройке синхронизации, была указана работа в режиме реального времени. Выяснилось, что синхронизация выполняется только в одном направлении: данные из 1С выгружаются в Битрикс24, а в обратную сторону ничего не приходит.

Читайте так же:
Синхронизация фотографий с компьютера на айфон

Решение: Указать в настройках способа синхронизации — «В режиме реального времени» недостаточно. При этом способе синхронизации будут отправляться данные только из 1С в Битрикс24.

image011.jpg

Рисунок 8. Настройка синхронизации.

Синхронизацию в реальном времени для Битрикс24 добавили в отдельной настройке.

image012.jpg

Рисунок 9. Синхронизация в реальном времени.

time2.pngПозже мы настроили синхронизацию по расписанию, отойдя от идеи синхронизации в реальном времени. Для нас данный способ оказался более удобным.

Дата оплаты счета

При синхронизации счетов не переносится дата оплаты счета. Это то, что не предусмотрено функционалом модуля синхронизации. В документе «Счет» в 1С нет поля даты оплаты, есть только статус – оплачен или нет.

image013.jpg

Рисунок 10. Дата оплаты счета.

Решение: Для решения проблемы добавили в 1С дополнительное свойство счета «Дата оплаты». В настройках поставили ему идентификатор поля «Дата оплаты» из Битрикс24, тем самым связав два эти поля для обмена.

image014.jpg

Рисунок 11. Дополнительный сведения.

Проблему автоматизации такой вариант все равно не решает. В 1С это поле нужно заполнять вручную, а в Битрикс24 значение попадёт уже в ходе синхронизации. Иначе заполнять дату нужно в Битрикс24, а в 1С дата оплаты в самом счете не нужна — система узнает даты оплат из платежей.

Удобство данного решения в том, что все платежи проходят в 1С, и достаточно проставить в счете дату оплаты, чтобы она после синхронизации отобразилась в CRM. Тем самым менеджеру не нужно каждый раз обращаться к бухгалтеру, чтобы понять, оплатил ли клиент, выставленный им ранее счет. Данные видны менеджеру непосредственно в Битрикс24.

По этому вопросу обращались в техподдержку разработчика продукта 1С- Битрикс. Они сообщили, что функционал синхронизации даты оплаты счетов пока не планируется, но, если необходимость этой доработки будет подтверждена достаточным количеством пользователей, её могут включить в планы.

Полностью решить проблему автоматического добавления даты оплаты счета в CRM удалось с помощью написания вебхука. Это быстрая связь портала с внешним сервисом или отдельно взятой формой без многоэтажного программирования. WebHooks — упрощенный вариант rest-событий и rest-команд, не требующий написания приложения

Наши разработчики написали обработчик на базе описанного выше инструмента, который при синхронизации оплаченных счетов прославляет дату. Он отрабатывает в любом случае, даже если не сработала настроенная синхронизация. Самый частый сценарий, когда дата оплаты не синхронизируется, это если счет выставлен из 1С. При выставлении счета из Битрикс24 дата проставляется без проблем.

4.jpg

Преимущества интеграции Битрикс24 с 1С

После настройки интеграции Битрикс24 и 1С мы добились единообразия в Номенклатурах товаров и Компаниях, сократили число рутинных задач менеджеров и увеличили скорость и точность наших бизнес-процессов.

  1. Возможность однократного заполнения реквизитов Компаний в 1С либо в Битрикс24.
  2. При загрузке банковских выписок автоматически меняется статус счетов как в 1С, так и в Б24.
  3. Добавление новых наименований производится в 1С и после синхронизации попадает в CRM Битрикс24.
  4. Счета формируются либо в 1С, либо в Битрикс24, что исключает необходимость ручного дублирования.
  5. Стало возможным формирование закрывающих документов на основании счетов, созданных в Битрикс24.

Отдел бухгалтерии больше не вводит данные о выставленных счетах и новых клиентах вручную по данным, которые введены в CRM другими отделами. Изменения по номенклатурным единицам достаточно теперь делать в одной системе.

Отдел продаж выставляет счета в Битрикс24 и заводит клиентов без необходимости передачи данных в бухгалтерию. Видит информацию об оплате счетов клиентами непосредственно в CRM.

В целом компания экономит время на быстром вводе данных в одну программу, а не в обе, как было ранее. Имеет оперативный доступ к актуальной информации в одной системе. По предварительным подсчетам, ежедневная экономия времени на выполнение описанных операций составила 2 часа. Экономический эффект от единого формата хранения данных и отсутствия ошибок сможем оценить в цифрах не раньше, чем через полгода использования.

Инвестировали порядка 50 часов, но основное время ушло на наведение порядка в базах.

Интеграция Битрикс24 с 1С – удобный и быстрый способ обмена данными между учетной системой и CRM.

Для проведения интеграции стоит обратиться за помощью к специалистам, так как:

  • Могут возникнуть сложности с совместимостью версий и конфигураций программных продуктов.
  • Свои особенности имеет любой бизнес и важно не нарушить выстроенные процессы в компании.
  • Описанные у нас нюансы – только часть проблем, которые могут возникнуть при штатной интеграции, не говоря уже о кастомизированном решении.

Интеграция для обмена данными между учетной системой и CRM в компании:

Подобная автоматизация выполняется за 50 часов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector